Pipeline: Phasen und Aufgaben
Die Pipeline zeigt die Phasen deines Projekts, und jede Phase hat ihr eigenes Aufgaben-Board. Aufgaben wandern durch vier Spalten: Zu erledigen, In Arbeit, Im Review und Erledigt.
Aufgaben anlegen: der Gründer und Leads mit der Berechtigung Aufgaben.
Eine Aufgabe verschieben und ändern: diese Leute und alle, denen sie zugewiesen ist.
Phasen ändern: der Gründer und Leads mit der Berechtigung Pipeline.
Eine Aufgabe anlegen
Drück Aufgabe hinzufügen oder das Plus in der Spalte Zu erledigen. Schreib unter Was ist zu tun einen kurzen Titel und wähl unter Wer macht es mindestens eine Person; mehrere gehen auch. Bereich, Bis wann, Notiz und Bilder findest du hier ebenfalls. Drück Aufgabe anlegen, und die Aufgabe landet in Zu erledigen dieser Phase.
Eine Aufgabe verschieben
Zieh eine Karte in eine andere Spalte. Für eine andere Phase lässt du sie oben in der Leiste auf dieser Phase los, oder du klickst die Karte mit rechts an und wählst In Phase verschieben.
Mit der Tastatur geht es auch: Auf einer Karte hebt die Leertaste sie an, die Pfeiltasten bewegen sie, die Leertaste lässt sie los, Esc bricht ab.
Das Fenster einer Aufgabe öffnen
Klick auf eine Karte oder klick sie mit rechts an und wähl Aufgabe öffnen. Im Fenster stehen Spalte, Beschreibung, Wer macht es, Phase, Bis wann, Bereich und Wartet. Verlauf zeigt der Reihe nach, wer wann was an der Aufgabe gemacht hat.
Die Phasenleiste
Die Leiste oben zeigt die Phasen der Reihe nach; unter jeder steht Fertig, Jetzt oder Als Nächstes. Ein Klick auf eine Phase öffnet ihr Board.
Namen und Termine der Phasen änderst du unter Projekteinstellungen › Pipeline und Zeitplan. Hat ein Projekt nur eine Phase, gibt es keine Leiste.
Auch eine Nachricht kann zur Aufgabe werden: Klick sie mit rechts an und wähl In Aufgabe umwandeln. Das Formular öffnet sich direkt über dem Chat.
Etwas ist schiefgegangen?
Aufgabe hinzufügen ist ausgegraut.
Entweder darfst du in diesem Projekt keine Aufgaben anlegen, oder das Projekt ist pausiert oder archiviert. Du kannst den Gründer um die Berechtigung Aufgaben bitten; siehe Rollen und Berechtigungen.
Ich kann eine Aufgabe nicht nach Erledigt schieben.
Ist die Aufgabe eine Notiz im Drehbuch, kommt sie erst nach Erledigt, wenn der Eigentümer des Projekts oder ein Lead, der Aufgaben verwaltet, sie freigibt.
Was passiert, wenn ich eine Phase mit Aufgaben lösche?
Vorher wählst du, in welche Phase ihre Aufgaben und Zeichnungen wandern.
War das hilfreich?